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  • 工程机械销量下滑 后市场发展更具潜力

    发布日期:2022-05-03 21:18   来源:未知   阅读:

      据中国工程机械工业协会行业统计数据显示,今年3月共计销售各类挖掘机械产品37085台,同比下降53.1%,同比增速降幅再一次扩大;相较上年同期72968台的销量,直接腰斩,一改往年旺季盛况。环比方面,3月挖掘机销量环比增长51.5%,持续改善。

      挖掘机产品销量下滑,除了受上年同期高基数因素影响,本轮疫情持续反弹导致我国经济下行压力不断增加,全国多地工地停工,叠加设备更新需求下行等也是3月国内挖掘机市场下游需求放缓的原因。

      总体来看,我国工程机械整体市场需求依然稳定。3月,重大开工项目投资金额约1402.79亿元;发展改革委召开 “十四五”规划102项重大工程会议第一次会议要求,要确保 “十四五”102项重大工程项目有效落地……今年以来,国家层面不断加码 “稳增长”的政策力度,同时各地也“适度超前”布局重大基建项目。虽然目前来看,多地疫情反复的影响以及专项债资金落实效果的不如预期,都使得相关工程进度有所延缓。但与此同时,也应该看到“稳增长”政策的效果仅仅是延迟,专项债发行节奏的整体前置,以及后续发行速度的进一步加快,将有助于尽快形成有效实物投资,促进稳增长效果尽早显现。据不完全统计,截至3月31日,今年新增专项债已发行1.32万亿元,已完成提前下达额度1.47万亿元的89.7%。诸多利好消息将有效支撑下游行业景气度回升,拉动工程机械设备需求。

      与此同时,3月挖掘机出口销量延续高增长态势,达到10529台,同比增长73.5%,成为一年来首次破万的月份。尽管疫情冲击上海、深圳等港口城市,导致物流运输受到一定程度干扰,出口增速有所收窄,但出口市场依然成为当下挖掘机行业的重要增长点。

      市场需求增长暂时放缓,但值得关注的是中国工程机械市场已进入存量时代,截至2019年主要品种保有量达886万台,后市场有着巨大的发挥空间。工程机械后市场是指设备售出以后,围绕设备使用过程中的各种衍生服务。我国工程机械后市场目前处在发展初级阶段。根据中国工程机械工业协会数据,2020年我国代理商营业利润64%来自整机销售,仅有36%来自后市场业务,经营性租赁占比更少只有3.9%。在工程机械市场需求逐步放缓的趋势面前,可以参考国际经验,成熟的工程机械市场中1/3的利润来自新机销售,2/3的利润来自后市场。

      在存量时代下,工程机械租赁已成为需求规模可观的潜在市场。国内主流厂诸如徐工、柳工、临工等企业已经通过自建、合作和收购的方式,构建了租赁业务板块。国外头部企业卡特彼勒、日立建机也加码布局租赁业务,并形成稳定的影响力;宏信建发和众能联合在资本市场进行上市申请、多轮融资等运作;利星行、通冠等代理商也开始转型做租赁等后市场服务。

      近日,比亚迪的租赁业务将从新能源汽车扩展到工程机械行业,这给工程机械租赁市场带来了不小的波澜。事实上,比亚迪在融资租赁上的动作一直不算少,早在2014年,深圳比亚迪国际融资租赁有限公司就已经成立,加上后续投资的租赁公司,比亚迪能够开展融资租赁业务的公司已有五家。据信息显示,比亚迪租赁主要经营融资租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。值得注意的是,其业务范围新增了叉车、工程车辆等领域。此举意味着,比亚迪开始入局工程机械等产业租赁业务的竞争。

      在发达国家的工程机械租赁市场,租赁销售占比高达65%,而据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会的统计数据,目前中国工程机械租赁市场综合渗透率为30%左右,大有可为。

      最初国产品牌在产品质量和可靠性方面与国际品牌存在不小差距,为了消除客户对于售后服务的顾虑,吸引他们多买设备,很多企业都喊出 “终身免费服务”的口号。这样一来,服务后市场的利润也几乎被企业拱手送出,代理商只能用设备销售的利润来补贴服务。前些年设备销售的毛利还十分可观,让很多企业形成了重销售、轻服务的传统。然而,在激烈的市场竞争中,设备销售的毛利一路下滑,现在代理商设备销售的毛利已经十分薄,很多代理商挣扎在盈利和亏损的临界点,要求他们增加服务资源的投入几乎没有可能。在工程机械行业下滑的时候,考虑运作后市场是一个明智的选择。

      近几年,随着工程机械设备销售屡创新高、保有数量的不断增加,后市场业务服务需求也逐渐扩大。以挖掘机市场为例,在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1,后市场业务能给企业带来设备销售之外的营业额,而且利润更高。当前维修服务和配件的后市场有上千亿元的规模,二手设备和租赁市场更是达到了万亿的规模。工程机械后市场已经变成行业一个不容忽视的业务板块,将对行业未来发展产生深远影响。